CIH Bank a clôturé avec succès une émission obligataire subordonnée perpétuelle, par placement privé auprès d’investisseurs qualifiés, pour un montant global de 800 millions de dirhams.
L’opération a été structurée en une seule tranche à taux révisable annuellement, perpétuelle et non cotée à la bourse de Casablanca, dématérialisée par inscription en comptes auprès des intermédiaires financiers habilités et admise aux opérations du dépositaire central (Maroclear).
CIH Bank vise à travers cette émission obligataire à renforcer ses fonds propres, et financer le programme de développement de la banque.
Par ailleurs, seront soumises à l’approbation des actionnaires deux augmentations de capital d’un montant total de 600 millions de dirhams lors de l’Assemblée Générale Extraordinaire prévue le 8 septembre 2022, dont une augmentation du capital social en numéraire réservée au personnel de CIH Bank et des filiales concernées, d’un montant maximum de 400 millions de dirhams, prime d’émission comprise.
Pour rappel, CIH Bank a mis en place un plan stratégique à horizon 2026, s’inscrivant dans une dynamique de développement et de croissance soutenue, créateur de valeur pour l’ensemble des parties prenantes.
Outre le renforcement de fonds propres de la Banque, cette ouverture du capital aux salariés du groupe CIH, s’inscrit dans sa stratégie RSE visant notamment l’encouragement de l’actionnariat du personnel et l’adhésion du personnel du groupe aux projets de développement ambitieux.
