L’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC) porte à la connaissance du public qu’elle a visé en date du 31 janvier 2023 la note d’information relative à l’Offre Publique d’Achat obligatoire portant sur les actions de Crédit du Maroc à l’initiative de Holmarcom Finance Company agissant de concert avec AtlantaSanad, sous la référence VI/EM/003/2023.
Les principales caractéristiques de cette offre publique sont les suivantes :
– Nombre de titres visés : 1 149 227 actions ;
– Prix de l’offre : 502 MAD par action ;
– Montant maximum de l’offre : 576 911 954 MAD ;
– Durée de l’offre : du 08 au 21 février 2023 inclus.
La note d’information sera incessamment publiée dans un journal d’annonces légales.
La note d’information visée par l’AMMC est :
Tenue à la disposition du public au siège social de Crédit du Maroc et sur son site internet;
Disponible sur le site internet de la Bourse de Casablanca (www.casablanca-bourse.com);
Disponible sur le site internet de l’AMMC: www.ammc.ma .
A noter que la note d’information présente notamment le Contexte de l’offre, son cadre légal ainsi que ses objectifs
Pour découvrir le détail de l’opération:
Pour rappel, Holmarcom et Crédit Agricole S.A. ont signé fin 2022 les actes définitifs qui entérinent l’acquisition de la participation totale de Crédit Agricole S.A. dans Crédit du Maroc, soit 78,7%, par le groupe Holmarcom à travers sa holding, Holmarcom Finance Company (HFC), et sa filiale, AtlantaSanad Assurance.
Conformément à la législation en vigueur au Maroc, cette acquisition a été approuvée par Bank Al Maghrib qui a octroyé un nouvel agrément à la Banque. L’opération a, par ailleurs, reçu l’aval des entités compétentes, à savoir le Conseil de la Concurrence, l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux et l’Office des Changes.
L’acquisition par Holmarcom des parts détenues par Crédit Agricole S.A. dans Crédit du Maroc porte dans un premier temps sur 63,7% du capital (50,9% par HFC et 12,8% par AtlantaSanad). Crédit Agricole S.A. restera dans le capital de la société, avec une participation de 15% qu’il cédera à Holmarcom au terme d’une période de 18 mois.
Cela étant, un projet d’offre publique d’achat obligatoire a été déposé en décembre dernier auprès de l’AMMC suite à l’acquisition par les sociétés Holmarcom Finance Company et AtlantaSanad Assurance de 63,7 % du capital social et des droits de vote de Crédit Du Maroc (50,9 % par Holmarcom Finance Company et 12,8 % par AtlantaSanad Assurance), franchissant ainsi le seuil de 40% des droits de vote de Crédit Du Maroc.
