Introduction générale
Le « M-Wallet » est un nouveau moyen de paiement, émis soit sur un compte de paiement tenu par un établissement de paiement, soit sur un compte bancaire tenu par un établissement bancaire.
Le porteur du M-Wallet a la possibilité de réaliser les opérations suivantes, de façon instantanée, sécurisée et interopérable :
- Transferts de fonds de personne à personne par simple saisie du numéro de téléphone du destinataire ;
- Paiements auprès des commerçants acceptants affichant la mention « Maroc Pay ;
- Paiement des factures notamment d’eau, d’électricité et de téléphone, paiement de vignettes, d’impôts et de recharges téléphoniques ;
- Retraits de fonds.
Emission des M-Wallets :
A fin 2021, et comme cela était le cas à fin 2020,19 offres M-Wallets sont présentes sur le marché dont 13 émises par des établissements de paiement. En revanche, l’encours global des M-Wallets émis par les établissements a augmenté considérablement en 2021 passant de 3,1 millions à fin 2020 à 6,3 millions à fin 2021, soit une progression de +102%.
La part des M-wallets émis par les établissements de paiement représente 75% du total de l’encours des M-wallets, soit 4,8 millions à fin 2021 (contre 2,1 millions à fin 2020).
Sur la base des déclarations communiquées par les établissements concernés, le stock de M-Wallets émis progresse de façon continue. Son évolution demeure plus marquée auprès des établissements de paiement qu’auprès des établissements bancaires. En effet, le stock des M-Wallets émis par les établissements de paiement a connu une augmentation de 107% sur l’année 2021 tandis que son évolution auprès des établissements bancaires n’a pas dépassé 52%.
Cette progression est fortement corrélée à l’évolution des ouvertures des comptes de paiement. Le stock de ces comptes a atteint 5,4 millions en 2021 contre 2,67 millions en 2020 et 491 545 en 2019.
Concernant la structure de ces comptes, et contrairement à l’année 2020 où le compte de niveau 1 prédominait avec une part de 42%, l’année 2021 est marquée par une évolution de la part du compte de type 2 avec une part de 59% contre 38%, l’année d’avant. Pour le compte de niveau 3 sa part ne représente plus que 9% contre 20% en 2020.
Pour rappel, un compte de type 1 nécessite seulement un numéro de téléphone et le plafond du compte est fixé à 200 dhs. Un compte de type 2 nécessite la présentation d’une pièce d’identité et est plafonné à 5 000 dhs. Un compte de type 3 requiert en plus un justificatif de domicile et peut atteindre 20 000 dhs.
Panorama des échanges électroniques par M-Wallet :
Sur la base des déclarations mensuelles reçues de la part des établissements bancaires et des établissements de paiement, le nombre de transactions réalisées par M-Wallets courant l’année 2021, s’est établi à 4,9 millions contre 1,4 millions d’opérations enregistrées en 2020 (soit +242%) pour un montant total de 1,1 milliard, contre 445 millions en 2020 (soit 151%). Près de 79% du volume des échanges a été effectué par des M-Wallets émis par des établissements de paiement, contre 21% par des M-Wallets adossés à des comptes bancaires. En valeur, 63% des transactions réalisées par les M-Wallets ont été enregistrées par des établissements de paiement, contre 37% par des banques.
Concernant la structure des transactions effectuées par les M-Wallets émis par les établissements de paiement, les paiements des factures représentent, en nombre, la part la plus importante des transactions effectuées, avec 74%, suivis par les transferts Mobile to Mobile (19%) et par les paiements des commerçants (7%). Les retraits GAB demeurent quasi nuls.
Pour les M-Wallets adossés à des comptes bancaires, la structure des transactions effectuées par les M-Wallets en nombre diffère de celle des établissements de paiement : les paiements des factures par M-Wallet restent prédominant avec 71% en nombre, suivis par les transferts, avec une part de 18%, et les retraits GAB (11%). Les paiements des commerçants demeurent quasi-nuls.
En revanche, la répartition en valeur, par type de transaction M-Wallet, diffère selon le type d’établissements, contrairement à l’année 2020 où celle-ci était similaire pour les établissements bancaires et les établissements de paiement. En effet, pour les établissements bancaires, les transactions ont été dominées par les transferts, dont la part s’est élevée à 51%, puis par les retraits GAB (28%) et les paiements des factures (21%).
Pour les établissements de paiement, les paiements factures ont représenté la part la plus importante dans les transactions (58%). Ils ont été suivis par les transferts (40%) enfin par les retraits GAB (1%) et les paiements des commerçants (1%).
L’utilisation du paiement mobile comme un moyen de paiement notamment pour le règlement des transactions d’achat représente un usage nouveau dont le développement constitue un réel challenge, d’autant plus que la partie enrôlement des commerçants représente, une phase cruciale et difficile puisque nécessitant un effort d’éducation, de sensibilisation et d’incitation à l’acceptation des paiements électroniques.
Pour renforcer davantage l’usage du paiement mobile, la stratégie de communication institutionnelle a été lancée en collaboration avec le GP2M, basée sur une communication audio-visuelle et une forte présence sur les réseaux sociaux pour mieux informer sur les avantages et les usages de ce nouveau moyen de paiement électronique. De même et dans l’optique d’un renforcement de l’acceptation du M-Wallet auprès des commerçants, un premier travail a été effectué par quelques établissements de paiement ciblant, dans un premier temps, les grandes surfaces et ce, en permettant la réalisation de transactions grâce à la génération de QR code dynamique au niveau des terminaux de paiement électroniques déjà installés.
Source : Rapport annuel sur les infrastructures des marchés financiers et les moyens de paiement, leur surveillance et l’Inclusion Financière – Exercice 2021 (Bank Al-Maghrib)
