Le rapport annuel 2022 sur la supervision bancaire, publié aujourd’hui par Bank Al-Maghrib dresse notamment le bilan de l’année 2022 pour les activités du secteur des établissements de paiement.
Sur les 18 établissements de paiement en activité, 16 offrent les produits et services de paiement, dont 2 n’ayant pas démarré leur activité et 2 sont dédiés exclusivement à l’offre du service de transfert de fonds.
Sur la base des données recueillies auprès des 14 établissements de paiement exerçant les activités de paiement, le nombre de comptes de paiement ouverts s’est établi, à fin 2022, à 6,9 millions en hausse de 26% par rapport à l’année précédente, soit un additionnel de 1,4 million de comptes. La part des comptes de niveau 1 a progressé à 48% (contre 35% en 2021) en défaveur de la part des comptes de niveau 2 (37% contre 50% en 2021). La part des comptes de niveau 3 est stable à 13% (14% l’année dernière). Pour rappel, il existe 3 catégories de comptes de paiement définis en fonction de leur plafond, lequel conditionne les mesures de vigilance qui leur sont applicables. Les comptes de niveau 1, plafonnés à 200 dirhams, les comptes de niveau 2 pouvant atteindre un solde de 5 000 dirhams et les comptes de niveau 3 plafonnés à 20 000 dirhams.
Par ailleurs, 696 mille comptes de paiement sont considérés actifs, soit un taux d’activation qui augmente à 10,2% contre 8,4% des comptes ouverts à fin 2021. (Un compte est considéré comme actif dès lors qu’il a enregistré au moins une transaction au cours du dernier trimestre).
Le nombre de comptes ouverts par les commerçants acceptants a progressé de 21% pour s’établir à plus de 49 mille soit une part stable à 1%.
A noter que le réseau des établissements de paiement offrant des services de cash (versements et retraits) s’est renforcé de 26% pour s’établir à 22 731 points physiques à fin 2022, hors agences bancaires, soit un additionnel de 4 644 points physiques, dont 4 260 points physiques de mandataires.
La part des points de cash en zone rurale est stable à 8%.
Sur le total des points physiques :
- 10 795 offrent l’ensemble des services de paiement dont le transfert de fonds et l’ouverture de compte de paiement, en hausse de 23% comparé à l’exercice précédent ;
- 11 936 offrent les services de cash in & cash out, l’ouverture de comptes de paiement de niveau 1 ainsi que le paiement facturier, en hausse de 29% comparé à l’exercice précédent.
En termes de répartition géographique, la région de Casablanca-Settat continue d’occuper la 1ère position, avec une part en progression à 25%.
Les établissements de paiement emploient, à travers leur réseau propre, un effectif de 2 729 agents, en hausse de 5%, dont 49% d’hommes et 51% de femmes.
Concentration de l’activité des établissements de paiement
La contribution des 3 premiers établissements de paiement dans le total des transferts de fonds, opérés par ceux offrant le service de transfert de fonds, est en hausse de 3 points à 91,6% et celle des 5 premiers établissements est en baisse de 2,4 points à 94%.
De même, trois établissements de paiement détiennent une part de 63% des comptes de paiement ouverts et réalisent plus de 88% du volume des transactions sur ces comptes, contre respectivement 83% des comptes ouverts et 97% du volume de transactions pour les 5 premiers établissements.
Activité et rentabilité des établissements de paiement
Le total-bilan de ces acteurs s’est élevé à 4,1 milliards de dirhams, en hausse de 22% par rapport à l’année précédente. Leurs fonds propres se sont renforcés de 10% pour s’établir à 1,2 milliard de dirhams, contre 1,1 milliard de dirhams en 2021. Quant à leur endettement, il s’est accru à 826 millions de dirhams, contre 551 millions de dirhams un an auparavant.
Au titre de 2022, le produit net bancaire réalisé par les établissements de paiement s’est accru de 19% pour s’établir à 1,2 milliard de dirhams. Le coefficient d’exploitation a été réduit à 78% contre 84% au titre de l’exercice précédent, induisant une amélioration du résultat net cumulé du secteur à 205 millions de dirhams contre 132 millions en 2021.
- Activité de transfert de fonds
Le volume des transferts de fonds internationaux, transitant par les établissements de paiement, a enregistré une évolution importante de 14% à 55,1 milliards de dirhams, émanant principalement de l’Europe (72%), des pays du Golfe (14%), suivis de l’Amérique du Nord (10%) et de l’Afrique (2%).
Les 10 premiers pays émetteurs représentent environ 90% des transferts, avec toujours en tête la France (27%), suivie par l’Espagne (18%), l’Italie (11%), les Etats-Unis d’Amérique (9%), l’Arabie Saoudite (7%) et la Belgique (6%).
Ces transferts demeurent destinés, pour plus de 61%, aux régions de Casablanca-Settat, de Rabat-Salé-Kénitra, de l’Oriental et de Tanger-Tétouan-Al Hoceima.
La ville de Casablanca capte plus de 13% des transferts internationaux, dont 50% émanant de l’Europe (France (27%), Italie (12%), Espagne (6%)), suivis par les pays du Conseil de Coopération du Golfe (17%) et de l’Amérique du Nord (15%).
Au titre de l’exercice 2022, le volume des transferts internationaux reçus via le canal digital a évolué de +102% pour atteindre 3,7 milliards de dirhams, contre 1,8 milliard de dirhams un an auparavant.
S’agissant des transferts nationaux réalisés par ces établissements, leur volume a totalisé près de 46,7 milliards de dirhams à fin 2022, contre 43,3 milliards une année auparavant (+9%). Sur ce total, 19% sont émis à partir de Casablanca.
- Activité de placement via TPE (Terminal de Paiement Electronique)
Suite à la levée des restrictions décidées lors de la crise sanitaire, le nombre de transactions s’est redressé de 35%, générant un volume de paiements TPE18 de 1 333 millions de dirhams contre 312 millions de dirhams une année auparavant.
En 2022, le ticket moyen est passé à 8,8 mille dirhams contre 2,8 mille dirhams en 2021. Ces paiements sont tirés par les cartes domestiques qui représentent près de 90% du nombre de transactions.