La Banque Marocaine pour le Commerce et l’Industrie ( BMCI) envisage l’émission de 7.500 obligations subordonnées perpétuelles* d’une valeur nominale unitaire de 100.000 dirhams. Le montant global de l’opération s’élève à
750.000.000 dirhams.
L’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC) a visé, le 3 février,. le prospectus relatif à cette opération ( Emission d’un emprunt obligataire subordonné perpétuel avec mécanisme d’absorption de pertes et d’annulation de paiement des coupons)
Cette émission obligataire subordonnée perpétuelle a pour principaux objectifs :
▪ renforcer les fonds propres réglementaires actuels, et donc le renforcement du ratio de solvabilité de la BMCI, notamment le Ratio Tier One.
▪ Consolider le développement de l’activité de la Banque
Plafonné à 750 millions de dirhams (MDH), cet emprunt obligataire est composé de trois tranches non cotées, A (à taux révisable chaque 5 ans), B (à taux révisable chaque 10 ans) et C (à taux révisable annuellement), précise l’Autorité dans un communiqué.
La méthode d’allocation de l’emprunt consiste en une adjudication à la française avec priorité à la tranche B, puis à la tranche A et à la tranche C, fait savoir la même source, notant que la période de souscription s’étale du 13 au 15 février 2023 inclus.
Pour la présentation de l’opération, notamment la structure de l’offre, les renseignements relatifs aux obligations subordonnées perpétuelles de la BMCI, le cadre et les objectifs de l’opération ainsi que les investisseurs visés par l’opération:
*obligation subordonnée perpétuelle
