Les actionnaires de BANK OF AFRICA ( BOA) sont convoqués à l’Assemblée Générale Mixte -Ordinaire et Extraordinaire- au siège social à Casablanca, ( et par visioconférence), le mardi 28 juin 2022 à 11 heures. Outre l’examen et approbation des comptes annuels et l’affectation du bénéfice réalisé en 2021, les projets de résolutions à l’ordre du jour portent notamment sur l’émission de deux emprunts obligataires. Il s’agit du projet d’émission d’un emprunt obligataire subordonné dans la limite de 1 milliard de dirhams, par appel public à l’épargne, coté et/ou non coté à la Bourse de Casablanca, dématérialisé par inscription auprès du dépositaire central et inscrit en compte auprès des affiliés habilités. S’ajoute le projet d’émission d’un emprunt obligataire de type « Social Bond » dans la limite de 500 millions de dirhams, par placement privé, dématérialisé par inscription auprès du dépositaire central et inscrit en compte auprès des affiliés habilités.
Ainsi, après avoir lancé la 1ère obligation verte « Green Bond » dans le secteur bancaire marocain en 2016, BANK OF AFRICA continue d’innover dans ses instruments de finance durable et inclusive notamment la préparation des emissions d’obligations sociales en faveur des Objectifs de Développement Durable.
Les Social Bond sont des obligations émises sur les marchés financiers qui ont vocation à financer des projets à forte utilité sociale, notamment le domaine de la santé, de l’emploi, ou de la lutte contre la pauvreté.
Raappelons que le 12 mai dernier, BANK OF AFRICA et la banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) ont signé un accord de coopération technique afin de coopérer et d’élaborer un cadre de financement social, durable et vert pour BANK OF AFRICA, avant sa première émission d’obligations sociales.
Le Maroc dispose d’un cadre et d’infrastructures juridiques et réglementaires relativement développés pour ses marchés de capitaux. Cependant, la pandémie de COVID-19 a soulevé de nouvelles difficultés économiques et sociales, qu’il est possible de résoudre au moyen de nouveaux instruments sur les marchés de capitaux permettant d’associer la finance verte à des thématiques sociales plus larges.
Selon les deux banques partenaires, la demande des investisseurs et institutions financières pour ce type d’instruments est croissante.
Néanmoins, la part de ce marché obligataire ne représente que 27 % des émissions sur les marchés émergents. « Aider les institutions financières marocaines à mettre en place des cadres qui accélèrent les émissions d’obligations sociales et durables dans la région permettra à ces institutions d’attirer une base d’investisseurs plus large et plus diversifiée et aura un impact sur le pays en finançant des projets portant une dimension sociale et écologique ».
“Grâce à ce soutien à BANK OF AFRICA, la BERD renforcera les marchés de capitaux marocains et
facilitera l’émergence d’un secteur financier durable et résilient.
Elle ouvre aussi la voie à une réitération de cette expérience par d’autres institutions financières locales, à l’origine d’un changement dans le secteur visant à appuyer et à intensifier les émissions d’obligations comprenant une dimension verte et sociale ».
L’assistance technique prévue comprendra une analyse visant à recenser les principaux axes d’améliorations en terme de capacités, ressources, actifs et processus de BANK OF AFRICA eu égard à des normes reconnues relatives aux obligations vertes, sociales et durables.
La BERD collaborera avec BOA afin d’élaborer un plan d’action pour adopter et mettre en œuvre un cadre de finance durable, en vue d’émettre ce type d’obligations