Le lundi 18 décembre 2023 s’est tenue la cérémonie officielle de première cotation des actions de CFG Bank sur le marché principal. Cette introduction en bourse, première d’une banque depuis près de 20 ans, s’est clôturée avec succès.et s’est démarquée par une demande forte de la part du public, principalement les investisseurs particuliers.
En effet, l’opération a été souscrite près de 35 fois par plus de 23 000 investisseurs, correspondant à un montant total mobilisé de près de 21 milliards de DH, pour 600 millions de DH qui ont initialement été sollicités dans le cadre de cette de l’opération.
L’opération a suscité l’engouement des investisseurs tous profils confondus avec une nette démarcation pour les investisseurs particuliers. D’ailleurs, sur 23 634 souscripteurs, 303 sont des institutionnels, 458 sont des personnes morales et 22 873 personnes physiques. Ces souscripteurs sont issus de 12 régions du Maroc et sont de 40 nationalités.
Les capitaux levés via cette introduction en bourse permettront à CFG Bank de renforcer ses fonds propres pour accompagner sa croissance, notamment distribuer plus de crédits, ces derniers étant en forte hausse depuis 2020 (+25% à 30% par an).
CFG Bank prévoit, également, pour les quatre prochaines années, d’agrandir ses parts du marché, de proposer de nouveaux produits et de développer son réseau d’agences destinées aux particuliers.
CFG Bank a débuté son activité en 1992, en tant que première banque d’affaires à voir le jour au Maroc avant de devenir une banque universelle en 2015. CFG a créé le premier site de bourse en ligne au Maroc, en Afrique et au Moyen Orient. Elle a accompagné l’introduction en bourse du quart des entreprises cotées, avec un taux de 90% durant la dernière décennie.
Près de 4 décennies après sa création et son étroite collaboration avec la Bourse de Casablanca, CFG Bank a choisi de s’introduire elle-même en Bourse, dans le but d’accompagner son développement et de poursuivre ses objectifs d’institutionnalisation, tout en associant de nouveaux investisseurs à sa croissance future.
Et la santé financière de CFG Bank est un argument de taille pour attirer les investisseurs. En effet, les premières années ayant été celles de l’investissement, CFG Bank a commencé à engranger des profits à partir de 2021. En 2023, le résultat net prévu est de 164 millions de DH et présente un potentiel de croissance de plus de 20% par an pour les années à venir, soit 310 millions de DH en 2026.
« Nous sommes fiers du succès édifiant de cette IPO qui s’est démarquée par des résultats qui reflètent incontestablement la forte capacité de la Bourse de Casablanca à mobiliser massivement et rapidement l’épargne, à financer l’investissement privé, à accélérer la croissance des entreprises et à contribuer au développement de notre pays », déclare M. Kamal Mokdad, Président du Conseil d’Administration de la Bourse de Casablanca. Il ajoute « La réussite de cette opération démontre à nouveau l’utilité grandissante de la bourse en tant qu’outil indispensable à la mobilisation de l’épargne et au financement des entreprises. Elle constitue par ailleurs un signal fort pour que les opérateurs aussi bien privés que publics intègrent l’introduction en Bourse dans leurs stratégies de développement ».
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